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全球高 岭土市场预测与分析

发布日期:2018-08-09 作者:粉体技术网

根据Markets and Markets的报告,预测全 球高岭土市场将从2017年的45.6亿美元增长到2022年的57.0亿美元,预测期 内的复合年增长率为4.6%

煅烧高 岭土越来越多地被涂料、纸张、玻璃纤 维和橡胶等行业所采用,预计在 预测期内以最高CAGR增长(以价值计)。

根据最终用途行业,在预测期间内,纸业部 门及涂料用高岭土市场价值将领导高岭土市场。高岭土 在造纸生产中用作填料,可改善 了纸张的各种其他性能,而作为涂料颜填料,高岭土 具有吸墨性和油墨颜料抑制性,这反过 来又增强了纸张的适印性。

亚太地 区是全球最大的高岭土市场。按照价值计算,亚太地 区高岭土市场预计将在预测期内以最高复合增长率增长。

1、全球高岭土储量、产量分布

1)全球高岭土储量分布:

目前,全球高 岭土的探明储量大约在320亿吨,主要分布于美国、英国、中国、巴西等地,其中美国82亿吨的储量居首,中国储量大约为30亿吨,居世界第三。

全球高岭土资源分布

2)全球高岭土产量分布:


根据美 国国家地质局于2017年发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2017》,2016年全球 高岭土产量达到3700万吨,较上年同期增长1.65%

乌兹别克斯坦、德国、美国、捷克、巴西等 国家是全球最主要的高岭土产区。2016年美国以571万吨的年产 量居全球第一位,占全球15.4%

2014-2015年全球 高岭土产量分国家统计(千吨)

国家

2015

2016

美国

5,990

5,710

巴西

1,800

1,800

捷克共和国

3,450

3,500

德国

4,300

4,300

印度

4,770

4,800

伊朗

820

1,500

墨西哥

320

320

西班牙

247

330

土耳其

2,030

2,000

乌克兰

1,430

1,450

英国

1,090

1,100

其他国家

10,180

10,200

总计

36,400

37,000

2016年全球 高岭土产量区域分布格局

3)全球主 要高岭土生产商:

Imerys公司:法国公司,1999年初Imerys集团出价7.56亿英镑 收购世界第一大高岭土生产商ECC公司,成为世 界高岭土行业的巨头。现在其 高岭土的年产量已接近700t

Engelhard公司:美国公司,创建于1902年,高岭土年产量200t。近几年 开发了煅烧高岭土和高档造纸用高岭土。提供的 特种高岭土主要用于塑料、橡胶、墨水、化妆品、陶瓷、结合剂、涂料及其他工业。

Huber公司:美国公司,始建于1883年,主导产 品之一的高岭土一直被大量而广泛地应用于世界造纸工业的涂布颜料中,高岭土年产量超过200t。主要经 营四种类型的产品:水合高岭土、煅烧高岭土、超细高 岭土和化学改性高岭土。

Thiele公司:美国公司,年产量100t,计划扩产到150t,在加工 高岭土颜料上处于领先地位,1/3的产品销往加拿大、欧洲和太平洋地区。主要产 品有煅烧高岭土、高岭土涂料、高亮度高岭土涂料、标准亮度高岭土涂料、高岭土填料等等。

 Cadam公司:巴西最 大的高岭土生产商,巴西造 纸涂料用高岭土的主导企业。其高岭土储量超过25.04亿t,质量优良,天然白度86.3%89.3%。按目前 高岭土的生产量计算,Cadam可提供世界350年的高岭土需求量,其90%的产品出口,主要销往欧洲、亚洲和南美洲。

 RCC公司:巴西第 二大高岭土公司,是巴西 生产造纸涂料用高岭土的主导企业。原由美国的DBK(干燥公司)控股,现由法国的Imerys公司控股(99%股权)。加工工 艺包括旋流器分级、磁选和漂白。

 PPSA公司:巴西第 三大高岭土公司,是一家合资企业,36%股份为Cadam拥有,日本三菱公司拥有18%股份。PPSA的矿山位于帕拉州的Ipixuna附近的卡品河上,1996年开始高岭土生产,2004年销售量超过51t

2、中国高 岭土产量及需求分布

1)中国高 岭土产量及供需情况:

近几年,我国高 岭土产量发展迅速,2016年中国 高岭土开发产量约724万吨,市场覆 盖面从单一的陶瓷、造纸,发展到几十个行业。

国内软 质高岭土主要集中在江苏苏州,广东茂名、湛江,福建龙岩地区,硬质煅 烧高岭土主要集中在山西和内蒙。

2009-2016年中国 高岭土行业供需平衡情况(万吨)

年份

产量

进口量

出口量

消费量

2009

586

30.4

82.41

533.99

2010

600

38.55

100.15

538.4

2011

613

43.75

114.83

541.92

2012

625

40.01

120.98

544.03

2013

655

37.38

105.6

586.78

2014

685

43.65

121.61

607.04

2015

703

38.48

111.49

629.99

2016

724

43.19

124.73

642.46

2)中国高 岭土市场需求分析:

陶瓷行业:据中国 建筑卫生陶瓷协会印发的《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见》预测,到2020年,我国建 筑陶瓷市场需求量为90亿m2,卫浴陶瓷需求量约2.5亿件,日用陶瓷需求量约300亿件。

据有关数据统计,2005年我国 陶瓷产业高岭土消费量约110t2010年我国 陶瓷产业高岭土消费量约为140t。结合上 述对我国陶瓷产量预测结果,预测到2020年,我国陶 瓷行业高岭土需求量将达到300t左右,其中高档瓷原料约为60t

造纸行业:高岭土 在纸业生产中主要起填料和涂料作用。2015年国内 造纸行业高岭土消耗量约165t,依据历 史数据及未来造纸行业产量的发展趋势,预测到2020年,全国造 纸行业高岭土需求量约为255t,其中国内产量约占65%左右。

耐火材料行业:根据中 国耐火材料行业协会统计,2015年全国耐火材料产量2615.19t,同比降低6.51%;高岭土消费量12.6t,同比降低5.31%。当前耐 火材料行业面临产能过剩和市场需求趋缓的双重压力,预计未 来产量仍有一定下降空间,之后趋于稳定。据业内专家预测,到2020年,我国耐火材料产量在2500t左右,则相应 的高岭土需求量为12.4t左右。

油漆涂料行业:高岭土 在油漆涂料生产中主要是作为充填骨架,同时,由于高 岭土具有优良的分散性且化学性质稳定、耐腐耐火,用其作 为涂料生产添加剂,可以改 善涂料的吸附能力及遮盖能力。另外,钛白粉 是涂料的生产原料,该原料价格较为昂贵,高岭土 可以部分替代该产品,从而大 幅降低涂料的生产成本。

据《中国涂料工业“十三五”发展规划》,2020年我国 涂料总产量将达2200t,则高岭 土加工产品需求量预计在65t左右。

3)整体需求分析:

从预测结果看,高岭土 加工行业应用需求总体呈现以下特征:

1)下游应 用行业领域及应用范围不断扩大,对高岭 土加工产品的需求总量在持续增长。

2)涂料行 业尤其是高端涂料,将逐步取代耐火材料,成为除 陶瓷及造纸行业外的第三大高岭土消费行业,到2020年,涂料行 业高岭土消费比重将达到10%左右。

3)耐火材 料随着国民经济的转型升级及整体行业产能过剩的影响,其对高 岭土需求当前处于饱和期,到2020年缓慢下降并维持在12t左右。

4)其他行 业对高岭土高端加工产品的需求将持续增长,主要是 指尖端材料科学、特种工业陶瓷、国防军工、农药、石化、化妆品等。

陶瓷、造纸、涂料在 未来较长时间内仍然是高岭土的主要需求消费行业,尤其是新型陶瓷、高端造纸、高级涂料,对高岭 土的加工质量与品质的要求越来越高。另外,其他行 业诸如国防军工、特殊材 料等领域的需求也在逐步上升。

所以,我国应 瞄准高尖端高岭土加工产业的发展,通过升 级加工工艺及装备水平,提升产业的竞争力,以在全 球高岭土市场中逐步取得相应的地位。

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